تداول صناديق الاستثمار المتداولة

فوائد صناديق المؤشرات المتداولة هي:

• ‍التنويع: يمكن للمتداولين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول وتقليل مخاطرهم المحتملة ضمن أداة واحدة.
• ‍الشفافية: تُلزَم صناديق المؤشرات المتداولة بالكشف عن ممتلكاتها بشكل منتظم.
• ‍فعالة من حيث التكلفة: عادةً ما تكون نسبة المصاريف في صناديق المؤشرات المتداولة أقل مقارنة بالصناديق المشتركة أو امتلاك كل أصل داخل الصندوق بشكل فردي.
• ‍السيولة: عادةً ما تكون صناديق المؤشرات المتداولة شديدة السيولة مع وجود مشترين وبائعين متاحين بسهولة.

هناك أنواع مختلفة من صناديق المؤشرات المتداولة مثل:

• ‍صناديق مؤشرات السوق الشاملة: تهدف هذه الصناديق إلى تقليد أداء سوق كامل أو مؤشر معين، مثل S&P 500 أو FTSE 100.
• ‍صناديق مؤشرات القطاع: تركز هذه الصناديق على قطاعات محددة من الاقتصاد، مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، أو الطاقة.
• ‍صناديق مؤشرات السندات: تستثمر في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بما في ذلك السندات الحكومية، وسندات الشركات، والسندات البلدية.
• ‍صناديق مؤشرات السلع: توفر هذه الصناديق تعرضًا للسلع مثل الذهب، النفط، الغاز الطبيعي، أو المنتجات الزراعية.
• ‍الصناديق الدولية: تركز على دول أو مناطق معينة، مما يوفر للمتداولين تعرضًا للأسواق الدولية.
• ‍صناديق سمارٹ بيتا (Smart Beta ETFs): تستخدم منهجيات وزن بديلة أو عوامل لبناء المحفظة، بهدف التفوق على المؤشرات التقليدية الموزونة برأسمال السوق.
• ‍صناديق مؤشرات العملات: تتبع أداء عملة معينة أو سلة من العملات.
• ‍صناديق مؤشرات متخصصة: تغطي مجالات متخصصة مثل العقارات، الأسواق الناشئة، الطاقة البديلة، أو استراتيجيات استثمار محددة.

التكاليف الرئيسية عند تداول CFDs على صناديق المؤشرات المتداولة هي:

• ‍الفرق (Spread): هو الفارق بين سعر الشراء والبيع المحدد من قبل الوسيط. يمثل تكلفة تنفيذ الصفقة.
• ‍التمويل الليلي: للحفاظ على مركز مفتوح طوال الليل، يتم تطبيق تكلفة تمويل بناءً على معدلات المعيار مضافًا إليها هامش (الحسابات الخالية من المبادلة ليس لديها هذه التكلفة).
• ‍العمولات: قد يفرض بعض الوسطاء عمولات لكل صفقة. Deriv تقدم تداول CFD بدون عمولات.
• ‍تحويل العملات: تحويل العملات عند التداول في الأسواق الأجنبية، حسب العملة الأساسية لحسابك، قد يترتب عليه رسوم ويحتوي على عنصر مخاطر صرف العملات.

‍

حسابات CFD هي حسابات مشتقة تُستخدم للمضاربة على تحركات الأسعار ولا تستلم أرباحاً نقدية. بدلاً من ذلك، تُجرى "تعديلات الأرباح" بواسطة Deriv لمراعاة تأثير توزيعات الأرباح. تُجرى هذه التعديلات في تاريخ إلغاء الحقوق (ex-date) لحسابات CFD، مما يضمن عدم تحقيق أي ربح أو خسارة من هذه الأحداث العامة المجدولة.

‍

بالنسبة للمراكز الطويلة، إذا تم إصدار توزيعات أرباح، فإن الربح/الخسارة سينخفض لأن الأموال تغادر الشركة، مما يقلل من قيمتها. ومع ذلك، يُضاف إلى الحساب المبلغ الذي انخفض به الربح/الخسارة لتعويض أي تأثير كبير والحفاظ على القيمة العادلة.

‍

من ناحية أخرى، للمراكز القصيرة، إذا تم إصدار توزيعات أرباح، فإن الربح/الخسارة سيزداد مع توزيع الأموال على المساهمين. للتعويض عن هذا التأثير وللحفاظ على القيمة العادلة، يُخصم من الحساب المبلغ الذي زاد به الربح/الخسارة.

‍